И все же ставки МФО падают
6 декабря 2015
Центральный банк опубликовал максимальные значения процентных ставок по займам микрофинансовых организаций для физических лиц, установленные на 1 квартал 2016 года. Самыми дорогими остаются займы на сумму до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней – максимально возможная ставка по ним, по расчетам ЦБ, установлена в размере 880,213% годовых. Самыми дешевыми – займы на сумму свыше 100 тыс. рублей сроком от 6 месяцев до 1 года по ставке 44,745% годовых.
В разные стороны
В первом квартале 2016 года все МФО будут вынуждены снизить ставки почти по всем видам займов – среднее снижение составило 19% в сравнении со значениями IV квартала 2015 года. Самое большое снижение произошло по займам сроком более 1 года на сумму от 30 тыс. до 60 тыс. рублей – на 71% до 95,128% годовых. Минимальное – по займам более 100 тыс. на срок от 6 до 12 месяцев – на 1,58% до 44,745% годовых. Существенный рост произошел по займам на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. рублей на срок от 2 до 6 месяцев (на 41,659% до 307,138% годовых или в пересчете на дневной показатель 0,835%). Также незначительно выросла ставка по займам на срок 1 – 2 месяца на сумму более 30 тыс. рублей.
Причины колебания ставок
На движение ставок оказывает количество микрофинансовых организаций, предпочитающих работать в узком сегменте однотиповых кредитных программ. Большинство МФО предлагает краткосрочный займ не более 30 тыс. рублей на срок до 20 – 25 дней. Это приводит к большой концентрации МФО в крупных городах, увеличивается конкуренция, и привлечь клиента можно только низкой ставкой. Давление на ставки также стали оказывать и микрофинансовые организации сегмента онлайн-кредитования – они не несут расходы на аренду офиса и не территориально они не ограничены на проникновение даже в самые дальние уголки страны – клиенту достаточно иметь выход в Интернет, чтобы оформить заявку, и в ряде случаев – банковскую карту, на которую будет перечислена сумма займа. Иногда необходимость в банковской карте и вовсе отсутствует: МФО готовы переводить займы с помощью систем денежных переводов или на любой банковский счет.
Желание работать в низкорисковом сегменте «до зарплаты» также связано и с ограничениями по ликвидности, и с распространением франчайзинговых программ по открытию МФО, и с банальным желанием снизить расходы. С учетом новых требований, например, по вступлению МФО в СРО, на них дополнительной строкой расходов ложится обязательная уплата членских взносов в саморегулируемых организациях. Так, члены НП СРО «МиР» при величине кредитного портфеля у МФО до 5 млн рублей ежеквартально платят по 3000 рублей. Как только кредитный портфель превысит отметку в 5 млн рублей – размер членского взноса увеличивается до 35000 рублей. Добавим также расходы на ведение отчетности (из-за неправильно предоставленных документов ЦБ может исключить МФО из единого реестра), обязательный обмен данными с бюро кредитных историй, рекламные расходы и издержки по невозвратным займам.
Максимальные значения ставок (по формулировке Центрального банка – полная стоимость кредита, ПСК) являются своеобразной ограничительной линией, выше которой назначать проценты по займам нельзя. Принцип формирования основан на двух действиях: вычисляется среднерыночная ставка по данным за предыдущий квартал и результат увеличивается на треть. В результате синхронных действий МФО за год с момента введения регулятивного норматива, ставка займа на 30 тысяч рублей сроком до 30 дней снизилась на 34,572% годовых (что в пересчете на привычную ставку в день составляет 0,094%). Однако подросли ставки по долгосрочным займам на большие суммы. МФО постепенно подводят свои ставки под максимальные значения, продиктованные ЦБ: там, где можно поднять планку, ставка увеличивается. Тем самым синхронно усиливается давление на величину ПСК следующего периода. Для опытных маркетологов игра со ставками дает преимущества в борьбе за клиента: компания всегда может провести локальную сезонную акцию по снижению ставок, организовать рекламную кампанию и привлечь внимание клиентов. Так, МФО «МигКредит» объявила об увеличении максимальной суммы займа с 50000 до 85000 рублей. Косвенно это позволит компании предложить более дорогой продукт, формально не повышая ставки. Достаточно сравнить ПСК займа на 50000 и 85000 рублей: в первом случае это 240,171% годовых (или 0,66% в день), во втором - 262,967% годовых (уже 0,72% в день). Так, МФО MoneyMan заявила о снижении ставок по ряду продуктов, однако по сути произвела корректировку, приблизив их к ПСК.
Как сообщили Easyfins.ru в МФО MoneyMan, компания периодически меняет ставки как по займам, предоставляемым населению, так и по сбережениям, принимаемым от населения в сторону снижения или увеличения в соответствии с текущей рыночной конъюнктурой. В 2015 году ставки по займам корректировались 4 раза, единожды в сторону увеличения, трижды в сторону снижения. Быстрое реагирование на требования ЦБ к размеру ставок и гибкость в их формировании позволяет МФО не ограничиваться только займами «до зарплаты». Ряд МФО уже достаточно успешно заменяет банковское потребительское кредитование, и особенно сильно эта тенденция проявляется в онлайн-торговле. Поэтому разнонаправленная болтанка ставок продолжится как минимум еще несколько лет.
Отдельно заметим, что МФО не меняют ставки по действующим договорам займов.