Микрокредитование вместо банковских кредитов: рынок МФО растет, банки сокращают портфели
30 ноября 2015
Рынок микрокредитования растет, пусть и не теми же темпами, как год ранее. И происходит это на фоне снижения банковского кредитования в условиях кризиса. Об этом сегодня пишет "Деловой Петербург".
Прежде всего рынок МФО растет за счет клиентов, которым банки отказывают из-за ужесточившихся требований. Косвенной причиной стало и то, что за год рынок благодаря усилиям ЦБ существенно "побелел", и микрофинансистов перестали считать рвачами-ростовщиками, говорят участники рынка, встретившиеся на конференции "Микрофинансирование. Версия 2.0. Перезагрузка". По данным Михаила Мамуты, начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, на конец сентября портфель МФО составил 62,4 млрд рублей, кредитно-потребительских кооперативов — 55,5 млрд рублей, ломбардов — 27,8 млрд рублей. Более трети портфеля приходится на МФО, которые входят в в СРО "МиР". Она объединяет таких крупных игроков рынка, как "Домашние деньги", "МигКредит" и MoneyMan. На конец сентября совокупный портфель 220 организаций, объединенных в СРО, вырос до 22,86 млрд рублей. При этом, по данным Национального агентства финансовых исследований, за три квартала из общего реестра МФО как добровольно, так и принудительно удалено больше 1,4 тыс. компаний — рынок сократился на 20%.
По оценке управляющего директора по банковским рейтингам агентства RAEX Станислава Волкова, за полгода направление МФО выросло на 10%, хотя в сравнении с предыдущим годом темп роста упал на 8 процентов. За первое полугодие совокупный портфель вырос с 50 млрд до 55 млрд рублей, из них большая часть приходится на потребительские микрозаймы — более 25 млрд рублей. За тот же период кредитование физлиц банками упало на 8,5%, а выдача кредитов малому и среднему бизнесу снизилась на 7,8%.
Рост кредитования со стороны МФО участники рынка объясняют продолжающимся перетоком клиентов из банков, которые из-за кризиса и рисков невозврата ужесточили оценку заемщиков. К тому же МФО помогает так называемый принцип пропорционального регулирования, отметил зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин: портфели МФО не такие большие, а потому и регулятор пока не столь придирчив. Еще один фактор — микрофинансисты в массовом сознании перестали слыть ростовщиками, к чему привело постоянное освещение темы в СМИ.
Еще один положительный момент, который отмечает "Деловой Петербург", — сокращение проблемных долгов. Портфели МФО становятся качественнее. По данным Национального бюро кредитных историй, за 9 месяцев доля невыплаченных дольше 30 дней долгов упала с 33,5 до 29,2%. Это опять же объясняется приходом заемщиков из банков и растущими темпами. Более того, среднюю температуру по больнице часто портят отдельные игроки — ее доля скачет от 10 до 40%, говорит президент СРО "МиР".
В ближайшие 1,5 года одним из лидеров роста станет распространение онлайн-кредитования. Уже сейчас компании, взявшие такую модель на вооружение, растут быстрее рынка. Так, например, портфель MoneyMan за полгода, по данным RAEX, вырос на 144%, до 621 млн рублей, ООО "Займо" — на 120%, до 181 млн рублей, ООО "Панда" (работает под торговой маркой MILI) — на 257%, правда, лишь до 98 млн рублей. Доля таких займов в совокупном портфеле СРО "МиР" за три квартала выросла с 3 до 7,5%.
На фоне роста онлайн-кредитования сокращение продолжит сектор микрокредитования малого бизнеса. По данным RAEX, темпы прироста снизились с 10% в первом полугодии 2014 года до 5% в первом полугодии 2015 года. Свою роль сыграли и снижение деловой активности, и государственные институты поддержки с фиксированными низкими ставками. Активность снизили и сами МФО из-за проблем с привлечением капитала — нечем занимать. По оценке СРО "МиР", на долю банковских кредитов пришлось 45,7% от общего объема фондирования МФО, еще 44,3% — средства учредителей МФО, всего 9,3% МФО получили от сторонних частных инвесторов. Как говорит управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев, банки пока занимают микрофинансистам не слишком охотно, поскольку не видят достаточных гарантий возврата средств. Особенно со стороны МФО, кредитующих бизнес.
Несмотря на все сложности, в RAEX прогнозируют, что к концу года портфель МФО вырастет на 25%, до 63 млрд рублей, а в 2016 году еще на 20% — до 76 млрд рублей. Это произойдет из-за увеличения доли рынка государственных компаний с привлекательными ставками и опережающего роста онлайн-кредитования.